Чеки и счета к транзакциям

Строка банка говорит, что деньги двигались. Чек или счёт говорит, зачем. Если CRA когда-нибудь спросит, показывать нужно чек. SoloBook позволяет хранить его рядом с платежом.

📎 Прикрепите файл

1. Откройте Транзакции и нажмите на платёж. Откроется панель проверки.
2. Найдите Документы и нажмите Прикрепить файлы или перетащите файлы на панель.
3. Дождитесь, пока пройдёт Загружается….

Что подходит:

• файлы PDF, JPEG, PNG или WebP;
• до 10 МБ каждый;
• до 10 файлов на платёж.

SoloBook проверяет, чем файл является на самом деле, а не только его имя, поэтому переименованный файл другого вида не примет. Пока файл загружается, строку нельзя сохранить или подтвердить. Панель пишет Дождитесь окончания загрузки, чтобы ни один файл не потерялся.

У платежа файл можно Открыть, Скачать или Удалить. Удаление просит подтверждения, а удалённый файл пропадает насовсем.

Прикрепляйте то, что подтверждает платёж: чек, счёт, страницу договора. Не прикрепляйте ничего, где есть пароли от банка или полные номера карт.

🔎 Найдите платежи без документа

В Транзакциях у фильтра Документы два значения: платежи С документом и платежи Без документа. Есть и ярлык Расходы бизнеса без документа. Воспользуйтесь им перед налоговым сезоном, чтобы увидеть, чего ещё не хватает.

Маленький значок на строке показывает, что у неё есть документы.

💼 На каких тарифах это есть

Прикреплять файлы можно на тарифах Starter и Pro. На бесплатном тарифе панель говорит об этом и даёт ссылку на тарифы. См. Тариф и оплата.

Если платный тариф закончился, прикреплять новые файлы пока нельзя. Уже прикреплённые файлы остаются доступны, их по-прежнему можно открыть и скачать.

📤 Как забрать файлы

• Скачать мои данные в Настройки → Аккаунт может включать ваши файлы в ZIP. См. Бухгалтер, ваши данные и приватность.
• Годовой пакет на экране Отчёты складывает таблицу года и документы к ней в один ZIP для бухгалтера. См. Отчёты.

🧹 Если платёж удалён

Платёж, который вы добавили вручную, можно удалить. Если к нему прикреплены документы, SoloBook скажет сколько и спросит, удалять ли их вместе с ним. Строки из вашего банка не удаляются никогда; их можно скрыть. См. Разбор транзакций.