Чеки та рахунки до транзакцій

Рядок банку каже, що гроші рухалися. Чек або рахунок каже, навіщо. Якщо CRA колись запитає, показувати треба чек. SoloBook дозволяє зберігати його поруч із платежем.

📎 Прикріпіть файл

1. Відкрийте Транзакції й натисніть на платіж. Відкриється панель розбору.
2. Знайдіть Документи й натисніть Прикріпити файли або перетягніть файли на панель.
3. Дочекайтеся, поки закінчиться Завантажуємо….

Що підходить:

• файли PDF, JPEG, PNG або WebP;
• до 10 МБ кожен;
• до 10 файлів на платіж.

SoloBook перевіряє, чим файл є насправді, а не лише його ім’я, тож перейменований файл іншого виду не прийме. Поки файл завантажується, рядок не можна зберегти чи підтвердити. Панель пише Дочекайтеся завершення завантаження, щоб жоден файл не загубився.

У платежу файл можна Відкрити, Завантажити або Видалити. Видалення просить підтвердження, а видалений файл зникає назавжди.

Прикріплюйте те, що підтверджує платіж: чек, рахунок, сторінку договору. Не прикріплюйте нічого, де є банківські паролі чи повні номери карток.

🔎 Знайдіть платежі без документа

У Транзакціях у фільтра Документи два значення: платежі З документом і платежі Без документа. Є також ярлик Витрати бізнесу без документа. Скористайтеся ним перед податковим сезоном, щоб побачити, чого ще бракує.

Невеликий значок на рядку показує, що в нього є документи.

💼 На яких тарифах це є

Прикріплювати файли можна на тарифах Starter і Pro. На безкоштовному тарифі панель каже про це й дає посилання на тарифи. Див. Тариф і оплата.

Якщо платний тариф закінчився, прикріплювати нові файли поки не можна. Уже прикріплені файли залишаються доступними, їх і далі можна відкрити та завантажити.

📤 Як забрати файли

• Завантажити мої дані в Налаштування → Обліковий запис може включати ваші файли в ZIP. Див. Бухгалтер, ваші дані та приватність.
• Річний пакет на екрані Звіти складає таблицю року й документи до неї в один ZIP для бухгалтера. Див. Звіти.

🧹 Якщо платіж видалено

Платіж, який ви додали вручну, можна видалити. Якщо до нього прикріплені документи, SoloBook скаже скільки й запитає, чи видаляти їх разом із ним. Рядки з вашого банку не видаляються ніколи; їх можна приховати. Див. Розбір транзакцій.