Reçus et factures sur les transactions

Une ligne de banque dit que de l’argent a bougé. Un reçu ou une facture dit pourquoi. Si l’ARC vous interroge un jour, c’est le reçu que vous montrez. SoloBook vous laisse le garder juste à côté du paiement.

📎 Joindre un fichier

1. Ouvrez Transactions et cliquez sur le paiement. Le panneau de révision s’ouvre.
2. Trouvez Documents et appuyez sur Attach files, ou déposez des fichiers sur le panneau.
3. Attendez la fin de Uploading….

Ce qui fonctionne :

• les fichiers PDF, JPEG, PNG ou WebP ;
• jusqu’à 10 Mo chacun ;
• jusqu’à 10 fichiers par paiement.

SoloBook vérifie ce qu’est vraiment un fichier, pas seulement son nom : un fichier d’un autre genre renommé est refusé. Tant qu’un fichier est en route, la ligne ne peut être ni enregistrée ni confirmée. Le panneau dit Wait for the upload to finish, pour qu’aucun fichier ne se perde.

Sur un paiement, vous pouvez Open un fichier, le Download ou le Remove. La suppression demande confirmation, et un fichier supprimé disparaît pour de bon.

Joignez ce qui justifie le paiement : un reçu, une facture, une page de contrat. Ne joignez rien qui porte des mots de passe bancaires ou des numéros de carte complets.

🔎 Trouver les paiements sans document

Dans Transactions, le filtre Documents a deux choix : les paiements With a document et les paiements Without a document. Il y a aussi un raccourci pour les dépenses professionnelles sans document. Servez-vous-en avant la saison des impôts pour voir ce qui manque encore.

Un petit repère sur une ligne indique qu’elle a des documents.

💼 Quels forfaits l’incluent

Joindre des fichiers fait partie des forfaits Starter et Pro. Avec le forfait Free, le panneau le dit et renvoie vers les forfaits. Voir Forfaits et facturation.

Si un forfait payant se termine, la jonction de nouveaux fichiers est suspendue. Les fichiers déjà joints restent disponibles et vous pouvez toujours les ouvrir et les télécharger.

📤 Récupérer vos fichiers

• Download my data dans Settings → Account peut inclure vos fichiers dans un ZIP. Voir Votre comptable, vos données et votre vie privée.
• Le year bundle de Reports réunit en un seul ZIP le classeur d’une année et ses documents, pour votre comptable. Voir Rapports.

🧹 Quand un paiement est supprimé

Vous pouvez supprimer un paiement que vous avez ajouté à la main. S’il porte des documents, SoloBook dit combien et demande avant de les supprimer avec lui. Les lignes qui viennent de votre banque ne sont jamais supprimées ; vous pouvez les masquer. Voir Examiner les transactions.