Pour commencer : votre première semaine avec SoloBook

Pour utiliser SoloBook, nul besoin de connaître la comptabilité. Il suffit de faire cinq petites choses, dans l’ordre. La plupart des gens terminent les quatre premières en une soirée.

À savoir : l’application est offerte en anglais et en russe. Dans ce guide, les noms des écrans et des boutons sont donc donnés en anglais, en gras, tels que vous les verrez à l’écran.

🔑 1. Connectez-vous

Ouvrez app.solobook.ca et choisissez Continue with Google. La connexion avec Facebook et Apple est indiquée « bientôt » sur la page de connexion.

SoloBook ne vous demande jamais d’inventer un mot de passe : il n’y en a donc aucun à oublier ni à perdre.

La première fois, vous verrez un court écran intitulé Before you start. Il explique ce que SoloBook recueille et pourquoi. Lisez-le, cochez la case et continuez.

🏢 2. Créez votre entreprise

SoloBook vous demande le nom de votre entreprise. C’est l’entité à laquelle vos livres appartiennent. Vous pouvez aussi ajouter :

• une dénomination sociale et un numéro d’entreprise, si vous en avez un ;
• le type : entreprise individuelle (sole proprietorship), société par actions ou société de personnes ;
• votre province ;
• la fin de votre exercice financier ;
• si vous êtes inscrit à la TPS/TVH. (Ce n’est qu’une note : SoloBook ne calcule pas la TPS/TVH pour vous. Voir Ce que SoloBook ne fait pas.)

Vous pourrez tout modifier plus tard dans Settings → Business. Le sélecteur d’entreprise en haut de l’écran indique toujours dans quelle entreprise vous êtes, pour que vous ne classiez jamais une transaction au mauvais endroit.

Vous comptez envoyer des factures ? Ajoutez votre adresse, votre téléphone et votre courriel sous Settings → Business → Contact details, et votre logo et votre couleur sous Settings → Invoices. Voir Factures et paiements.

🏦 3. Ajoutez vos comptes

Un compte est tout compte bancaire, de carte ou de portefeuille électronique que vous utilisez pour votre entreprise : chèques, épargne, carte de crédit ou portefeuille électronique. Donnez à chacun un nom et une devise.

Vous pouvez sauter cette étape et y revenir. Plus tard, vous pourrez modifier un compte sur place, et supprimer un compte qui ne contient aucune transaction. Vous pouvez aussi connecter Wise ou PrivatBank pour que les comptes apparaissent d’eux-mêmes. Voir Connecter votre banque.

📥 4. Importez un relevé

Ouvrez Imports, choisissez le compte, déposez le fichier de votre banque et appuyez sur Import. SoloBook lit le fichier et vous montre ce qu’il a fait. Si vous importez deux fois le même fichier, rien n’est dupliqué.

Les détails sont sur la page Importer des relevés.

✅ 5. Triez vos transactions

Les lignes importées arrivent avec le statut Unreviewed. Ouvrez Transactions, cliquez sur une ligne et répondez à quatre courtes questions : quelle est la catégorie, est-ce pour l’entreprise ou personnel, de quelle enveloppe du budget cela vient-il, et y a-t-il une note à garder. Puis appuyez sur Save and confirm.

C’est la partie de la comptabilité que vous ferez le plus souvent. Elle a donc sa propre page : Examiner les transactions.

👀 Où regarder ensuite

• Dashboard montre les revenus, les dépenses et le net du mois ou de l’année, la tendance sur 12 mois et un bloc Needs attention qui vous dit ce qui vous attend.
• Budget répartit vos revenus en enveloppes pour les dépenses, l’épargne et une réserve pour l’impôt. Voir Budget.
• Tax year montre une estimation pour l’année. Voir Année fiscale.
• Invoices est l’endroit où vous facturez vos clients et notez les paiements. Voir Factures et paiements.

🧘 Un bon rythme

N’essayez pas de remettre toute une année en ordre d’un seul coup. Importez une fois par semaine, triez les nouveautés, jetez un coup d’œil à Needs attention. Quelques minutes un jour ordinaire, c’est ce qui garde la période des impôts calme.

💡 Deux petits coups de main

• Appuyez sur Ctrl+K pour ouvrir la palette de commandes. Tapez le nom d’une page ou une action, par exemple « new invoice », et vous y êtes.
• Le sélecteur de langue fait passer l’application entre l’anglais et le russe.

🆘 Un blocage ?

Utilisez la bulle de clavardage dans le coin de l’application ou écrivez à support@solobook.ca. Ne collez jamais de mots de passe bancaires ni de numéros de compte dans le clavardage.

SoloBook est actuellement gratuit pour une entreprise, sans carte de crédit.