С чего начать: ваша первая неделя в SoloBook
Чтобы пользоваться SoloBook, не нужно разбираться в бухгалтерии. Нужно сделать пять небольших дел по порядку. Большинство людей справляется с первыми четырьмя за один вечер.
🔑 1. Войдите
Откройте app.solobook.ca и нажмите Войти через Google. Вход через Facebook и Apple на странице входа помечен как «Скоро».
SoloBook не просит придумывать пароль, поэтому его нельзя ни забыть, ни потерять.
В первый раз вы увидите короткий экран Прежде чем начать. Он объясняет, что SoloBook собирает и зачем. Прочитайте, поставьте галочку и продолжайте.
🏢 2. Создайте бизнес
SoloBook спросит название вашего бизнеса. Это то лицо, к которому относятся ваши книги. Можно добавить и другое:
- юридическое название и business number, если они у вас есть;
- тип: sole proprietorship (ИП), корпорация или партнёрство;
- провинцию;
- конец финансового года;
- отметку, зарегистрированы ли вы по GST/HST. (Это просто пометка: SoloBook не считает GST/HST за вас. См. Чего SoloBook не делает.)
Всё это можно изменить позже в Настройки → Бизнес. Переключатель бизнеса вверху экрана всегда показывает, в каком бизнесе вы сейчас, чтобы вы не записали транзакцию не туда.
Собираетесь выставлять счета? Укажите адрес, телефон и e-mail в Настройки → Бизнес → Контактные данные, а логотип и цвет в Настройки → Счета. См. Счета и оплаты.
🏦 3. Добавьте счета
Счёт — это любой банковский, карточный или электронный счёт, которым вы пользуетесь для бизнеса: текущий, сберегательный, кредитная карта или электронный кошелёк. Дайте каждому название и валюту.
Этот шаг можно пропустить и вернуться к нему позже. Потом счёт можно изменить на месте, а счёт без транзакций — удалить. Можно также подключить Wise или PrivatBank, и счета появятся сами. См. Подключение банка.
📥 4. Импортируйте выписку
Откройте Импорт, выберите счёт, перетащите файл из банка и нажмите Импортировать. SoloBook прочитает файл и покажет, что он сделал. Если импортировать один и тот же файл дважды, дублей не будет.
Подробности — на странице Импорт выписок.
✅ 5. Разберите транзакции
Импортированные строки приходят со статусом На проверке. Откройте Транзакции, нажмите на строку и ответьте на четыре коротких вопроса: какая это категория, бизнес это или личное, из какого конверта бюджета и нужна ли заметка. Затем нажмите Сохранить и подтвердить.
Это та часть учёта, которой вы будете заниматься чаще всего, поэтому у неё своя страница: Разбор транзакций.
👀 Куда смотреть дальше
- Обзор показывает доход, расходы и итог за месяц или год, тренд за 12 месяцев и блок Требует внимания, который говорит, что вас ждёт.
- Бюджет делит доход на конверты: расходы, накопления и налоговый резерв. См. Бюджет.
- Налоговый год показывает оценку за год. См. Налоговый год.
- Счета — здесь вы выставляете счета клиентам и отмечаете оплаты. См. Счета и оплаты.
🧘 Хороший ритм
Не пытайтесь привести в порядок весь год за один присест. Импортируйте раз в неделю, разбирайте новое, поглядывайте на Требует внимания. Несколько минут в обычный день — вот что делает налоговый сезон спокойным.
💡 Два маленьких помощника
- Нажмите Ctrl+K, чтобы открыть командную палитру. Введите название страницы или действие, например «новый счёт», и сразу перейдёте туда.
- Переключатель языка меняет приложение между английским и русским.
🆘 Застряли?
Нажмите на пузырь чата в углу приложения или напишите на support@solobook.ca. Пожалуйста, никогда не вставляйте в чат банковские пароли и номера счетов.
Сейчас SoloBook бесплатен для одного бизнеса, карта не нужна.