Подключение банка

Вместо того чтобы каждую неделю скачивать файл, можно позволить SoloBook забирать транзакции самому. Сейчас это работает для Wise и PrivatBank (Privat24 для бизнеса). Остальные банки работают через импорт файлов.

🔒 Как это остаётся безопасным

Вы не отдаёте SoloBook пароль от банка. Вы создаёте в банке токен только для чтения. Такой токен может смотреть транзакции, но не может переводить деньги.

Создайте токен только для чтения, и вы сами решаете, что SoloBook может видеть. Отключиться можно в любой момент.

🪜 Подключите банк

Откройте Банковские счета и нажмите Подключить банк.
Выберите Wise или PrivatBank.
Создайте токен в банке:
- Wise: Settings → Integrations and tools → API tokens → Add new token, и выберите Read only.
- PrivatBank: в Privat24 для бизнеса откройте Настройки → Интеграция (AutoClient), создайте токен и разрешите только Выписки.
Вставьте токен и нажмите Проверить.
Выберите, какие балансы добавить как счета SoloBook. Для каждого укажите название, Бизнес это или Личный, и выберите компанию.
Нажмите Подключить.

История начнёт загружаться, а новые транзакции будут приходить автоматически.

🔄 Как поддерживать подключение

На экране Банковские счета у каждого подключения есть статус: Синхронизация…, Синхронизировано со временем или Ещё не синхронизировалось.

Синхронизировать забирает новые транзакции прямо сейчас.
Заменить токен нужен, когда банк отклонил старый токен или вы создали новый. Когда токен перестаёт работать, SoloBook показывает баннер.
Полный повторный импорт истории заново читает всё с самого начала. Дублей он не создаёт.
Отключить останавливает синхронизацию. Транзакции, которые у вас уже есть, остаются.

Если позже в банке появится новый баланс, SoloBook предложит создать для него счёт.

🙋 Вашего банка нет в списке?

Сейчас напрямую подключаются только Wise и PrivatBank. Для любого другого банка есть два пути. Можно импортировать его файлы. А если SoloBook пока не умеет читать файлы вашего банка, вы можете заказать импорт у нас, и мы сделаем его по вашей заявке бесплатно. Как это сделать, написано на странице Импорт выписок.