Категории

Категория — это метка на транзакции: Программы, Офис, Поездки, всё, что нужно вашему бизнесу. SoloBook даёт вам дерево категорий, которым вы управляете сами.

✏️ Управление категориями

Откройте Категории.

• Добавить категорию: введите название. Выберите цвет, чтобы категорию было легко заметить в списках и графиках.
• Изменить: переименуйте категорию или смените цвет.
• Удалить: транзакции остаются, просто теряют метку. SoloBook просит подтверждение.

Категорию можно создать и не уходя с экрана разбора, через + Новая категория.

🧠 Сохранённые правила

На экране Категории есть и список Сохранённых правил: платежи, которые SoloBook классифицирует за вас при импорте. Правило создаётся из панели разбора транзакции. См. Разбор транзакций.

🧾 Привязка категории к налоговой строке

Когда вы подаёте декларацию, ваши расходы попадают в строки формы CRA. В SoloBook вы привязываете категорию к такой строке через Привязать к строке T2125. T2125 — форма CRA, в которой самозанятые отчитываются о доходах и расходах бизнеса. После этого каждая подтверждённая транзакция этой категории идёт в нужную строку.

Для некоторых категорий нужна ещё и Доля использования для бизнеса, %: часть расхода, которая относится к бизнесу. Классический случай — телефон, которым вы пользуетесь и для работы, и для семьи.

Если у транзакции нет категории или у её категории нет налоговой строки, SoloBook этого не прячет. Обзор показывает такую сумму как Без категории, а Бюджет и Налоговый год предупреждают, что вычет может быть занижен. Это предупреждение сделано нарочно: деньги, которых нет ни в одной строке, легче всего упустить.

💻 Капитальные строки

Некоторые налоговые строки — капитальные, а не расходные. SoloBook говорит об этом прямо в категории: расходы, привязанные к капитальной строке, не вычитаются целиком в этом году. Когда вы записываете покупку в такую категорию, экран транзакции предлагает записать её как актив. См. Разбор транзакций.

К какой строке относится категория — вопрос налоговый. Если не уверены, спросите бухгалтера или прочитайте, что говорит CRA, на сайте CRA . SoloBook лишь хранит связь, которую выбрали вы.