Catégories

Une catégorie est une étiquette sur une transaction : Logiciels, Bureau, Déplacements, tout ce dont votre entreprise a besoin. SoloBook vous donne une arborescence de catégories que vous gérez vous-même.

✏️ Gérer les catégories

Ouvrez Categories.

• Add category : tapez un nom. Choisissez une couleur pour repérer facilement la catégorie dans les listes et les graphiques.
• Edit : renommez ou recolorez une catégorie.
• Delete : les transactions restent, elles perdent seulement l’étiquette. SoloBook vous demande de confirmer.

Vous pouvez aussi créer une catégorie sans quitter l’écran d’examen, avec + New category.

🧠 Règles enregistrées

L’écran Categories liste aussi vos Saved rules : des paiements que SoloBook classe pour vous à l’import. Vous créez une règle depuis le panneau d’examen d’une transaction. Voir Examiner les transactions.

🧾 Relier une catégorie à une ligne fiscale

Quand vous produisez votre déclaration, vos dépenses vont sur des lignes d’un formulaire de l’ARC. Dans SoloBook, vous reliez une catégorie à l’une de ces lignes avec Map to a T2125 line. Le T2125 est le formulaire de l’ARC où les travailleurs autonomes déclarent leurs revenus et dépenses d’entreprise. Ensuite, chaque transaction confirmée de la catégorie compte pour la bonne ligne.

Certaines catégories demandent aussi un Business-use percent : la part de la dépense qui sert à l’entreprise. Un téléphone utilisé pour le travail et pour la famille en est le cas classique.

Si une transaction n’a pas de catégorie, ou si sa catégorie n’a pas de ligne fiscale, SoloBook ne la cache pas. Le Dashboard la montre comme Unallocated, et les écrans Budget et Tax year vous avertissent que la déduction peut être sous-estimée. Cet avertissement est voulu : l’argent qui ne figure sur aucune ligne est ce qu’on oublie le plus facilement.

💻 Les lignes de capital

Quelques lignes fiscales relèvent du capital et non des dépenses. SoloBook le dit directement dans la catégorie : une dépense reliée à une ligne de capital n’est pas déduite en entier cette année. Quand vous enregistrez un achat dans une telle catégorie, l’écran de la transaction propose de l’enregistrer comme actif. Voir Examiner les transactions.

La ligne à laquelle une catégorie appartient est une question fiscale. Si vous hésitez, demandez à votre comptable, ou lisez ce que dit l’ARC sur le site de l’ARC . SoloBook ne garde que le lien que vous avez choisi.