Connecter votre banque

Au lieu de télécharger un fichier chaque semaine, vous pouvez laisser SoloBook récupérer vos transactions lui-même. Aujourd’hui, cela fonctionne pour Wise et PrivatBank (Privat24 pour entreprises). Les autres banques passent par l’import de fichiers.

🔒 Comment cela reste sûr

Vous ne donnez pas votre mot de passe bancaire à SoloBook. Vous créez, dans votre banque, un jeton en lecture seule. Un jeton en lecture seule peut consulter vos transactions. Il ne peut pas déplacer d’argent.

Créez le jeton en lecture seule, et c’est vous qui décidez ce que SoloBook peut voir. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment.

🪜 Connecter une banque

1. Ouvrez Bank accounts et appuyez sur Connect a bank.
2. Choisissez Wise ou PrivatBank.
3. Créez un jeton dans votre banque :
   • Wise : Settings → Integrations and tools → API tokens → Add new token, et choisissez Read only.
   • PrivatBank : dans Privat24 pour entreprises, ouvrez Settings → Integration (AutoClient), créez un jeton et autorisez uniquement Statements.
4. Collez le jeton et appuyez sur Check.
5. Choisissez les soldes à ajouter comme comptes SoloBook. Pour chacun, donnez un nom, indiquez s’il est Business ou Personal, et choisissez l’entreprise.
6. Appuyez sur Connect.

Votre historique commence à se charger, et les nouvelles transactions arrivent automatiquement.

🔄 Garder la connexion en bon état

Sur l’écran Bank accounts, chaque connexion affiche son état : Syncing, Synced avec l’heure, ou Never synced.

• Sync now récupère tout de suite les nouvelles transactions.
• Replace token sert quand la banque a refusé l’ancien jeton ou que vous en avez créé un nouveau. SoloBook affiche une bannière quand un jeton cesse de fonctionner.
• Re-import full history relit tout depuis le début. Aucun doublon n’est créé.
• Disconnect arrête la synchronisation. Les transactions que vous avez déjà restent.

Si votre banque ajoute un nouveau solde plus tard, SoloBook propose de créer un compte pour celui-ci.

🙋 Votre banque ne figure pas dans la liste ?

Pour l’instant, seuls Wise et PrivatBank se connectent directement. Pour toute autre banque, il y a deux voies. Vous pouvez importer ses fichiers. Et si SoloBook ne sait pas encore lire les fichiers de votre banque, vous pouvez nous commander l’import, et nous le construirons à votre demande, gratuitement. La marche à suivre est sur la page Importer des relevés.