Підключення банку

Замість того щоб щотижня завантажувати файл, можна дозволити SoloBook отримувати ваші транзакції самому. Сьогодні це працює для Wise і ПриватБанку (Приват24 для бізнесу). Інші банки працюють через імпорт файлів.

🔒 Як це лишається безпечним

Ви не віддаєте SoloBook пароль від банку. Ви створюєте у своєму банку токен лише для читання. Токен лише для читання може переглядати ваші транзакції. Переказувати гроші він не може.

Створіть токен лише для читання — і ви самі вирішуєте, що може бачити SoloBook. Відключитися можна будь-коли.

🪜 Підключіть банк

Відкрийте Банківські рахунки й натисніть Підключити банк.
Виберіть Wise або ПриватБанк.
Створіть токен у своєму банку:
- Wise: Settings → Integrations and tools → API tokens → Add new token, і виберіть Read only.
- ПриватБанк: у Приват24 для бізнесу відкрийте Налаштування → Інтеграція (АвтоКлієнт), створіть токен і дозвольте лише Виписки.
Вставте токен і натисніть Перевірити.
Виберіть, які баланси додати як рахунки SoloBook. Для кожного вкажіть назву, чи це Бізнес, чи Особисте, і виберіть бізнес.
Натисніть Підключити.

Починає завантажуватися ваша історія, а нові транзакції надходитимуть автоматично.

🔄 Як підтримувати підключення в порядку

На екрані Банківські рахунки кожне підключення показує свій стан: Синхронізуємо…, Синхронізовано з часом або Ще не синхронізовано.

Синхронізувати зараз одразу отримує нові транзакції.
Замінити токен потрібен, коли банк відхилив старий або ви створили новий. Коли токен перестає працювати, SoloBook показує смугу-попередження.
Імпортувати всю історію заново читає все ще раз із самого початку. Дублікатів це не створює.
Відключити зупиняє синхронізацію. Транзакції, які вже є, залишаються.

Якщо банк пізніше додасть новий баланс, SoloBook запропонує створити для нього рахунок.

🙋 Вашого банку немає в списку?

Наразі напряму підключаються лише Wise і ПриватБанк. Для будь-якого іншого банку є два шляхи. Можна імпортувати його файли. А якщо SoloBook поки не вміє читати файли вашого банку, ви можете замовити імпорт у нас, і ми зробимо його на ваш запит безкоштовно. Як звернутися — на сторінці Імпорт виписок.