З чого почати: ваш перший тиждень із SoloBook
Знати бухгалтерію для роботи з SoloBook не потрібно. Потрібно зробити п’ять невеликих справ у такому порядку. Перші чотири більшість людей закінчує за один вечір.
🔑 1. Увійдіть
Відкрийте app.solobook.ca і виберіть Продовжити з Google. Вхід через Facebook і Apple на сторінці входу позначений як «Незабаром».
SoloBook ніколи не просить вигадувати пароль, тож забути чи втратити його неможливо.
Вперше ви побачите короткий екран Перед початком. Він пояснює, що збирає SoloBook і навіщо. Прочитайте його, поставте позначку й продовжуйте.
🏢 2. Створіть свій бізнес
SoloBook запитує назву вашого бізнесу. Це суб’єкт, якому належать ваші книги. Можна також додати:
- юридичну назву та Business Number, якщо вони є;
- тип: індивідуальне підприємництво, корпорація чи партнерство;
- вашу провінцію;
- кінець фінансового року;
- чи зареєстровані ви як платник GST/HST. (Це лише примітка. SoloBook не розраховує GST/HST за вас. Див. Чого SoloBook не робить.)
Усе це можна змінити пізніше в Налаштування → Бізнес. Перемикач бізнесу вгорі екрана завжди показує, у якому бізнесі ви зараз, тож ви ніколи не запишете транзакцію не туди.
Плануєте виставляти рахунки? Додайте адресу, телефон і електронну пошту в Налаштування → Бізнес → Контактні дані, а логотип і колір — в Налаштування → Рахунки. Див. Рахунки та оплати.
🏦 3. Додайте свої рахунки
Рахунок — це будь-який банківський рахунок, картка чи електронний гаманець, яким ви користуєтеся для бізнесу: поточний, накопичувальний, кредитна картка чи електронний гаманець. Дайте кожному назву й валюту.
Цей крок можна пропустити й повернутися до нього. Пізніше рахунок можна змінити на місці та видалити той, у якому немає транзакцій. Також можна підключити Wise чи ПриватБанк, і рахунки з’являться самі. Див. Підключення банку.
📥 4. Імпортуйте виписку
Відкрийте Імпорт, виберіть рахунок, перетягніть файл із банку й натисніть Імпортувати. SoloBook прочитає файл і покаже, що зробив. Якщо імпортувати той самий файл двічі, дублікатів не буде.
Подробиці — на сторінці Імпорт виписок.
✅ 5. Розберіть транзакції
Імпортовані рядки надходять зі статусом На перевірці. Відкрийте Транзакції, натисніть на рядок і дайте відповідь на чотири короткі запитання: до якої категорії це належить, це бізнес чи особисте, з якого бюджетного конверта це витрата і чи є нотатка, яку варто зберегти. Потім натисніть Зберегти й підтвердити.
Це та частина обліку, яку ви робитимете найчастіше, тому їй присвячена окрема сторінка: Розбір транзакцій.
👀 Куди дивитися далі
- Огляд показує доходи, витрати й чистий результат за місяць чи рік, тренд за 12 місяців і блок Потребує уваги, що підказує, що на вас чекає.
- Бюджет ділить ваш дохід на конверти для витрат, заощаджень і податкового резерву. Див. Бюджет.
- Податковий рік показує оцінку за рік. Див. Податковий рік.
- Звіти показують прибутки та збитки за рік і таблицю «категорії за місяцями». Див. Звіти.
- Рахунки — місце, де ви виставляєте рахунки клієнтам і записуєте оплати. Див. Рахунки та оплати.
🧘 Хороший ритм
Не намагайтеся навести лад у цілому році за один присід. Імпортуйте раз на тиждень, розбирайте нове, зиркніть на Потребує уваги. Кілька хвилин у звичайний день — і податковий сезон проходить спокійно.
💡 Два невеликі помічники
- Натисніть Ctrl+K, щоб відкрити командну палітру. Введіть назву сторінки чи дію, наприклад «новий рахунок», і одразу перейдете туди.
- Перемикач мови змінює мову застосунку між англійською, російською та українською.
🆘 Щось не виходить?
Скористайтеся бульбашкою чату в кутку застосунку або напишіть на support@solobook.ca. Будь ласка, ніколи не вставляйте в чат банківські паролі чи номери рахунків.
SoloBook безкоштовний для одного бізнесу, картка не потрібна. Платні тарифи додають бізнеси та можливість прикріплювати чеки. Див. Тариф і оплата.