Категорії

Категорія — це мітка на транзакції: Програмне забезпечення, Офіс, Подорожі — що потрібно вашому бізнесу. SoloBook дає вам дерево категорій, яким ви керуєте самі.

✏️ Керування категоріями

Відкрийте Категорії.

Додати категорію: введіть назву. Виберіть колір, щоб її легко було помітити у списках і на діаграмах.
Змінити: перейменуйте або перефарбуйте категорію.
Видалити: транзакції залишаються, вони лише втрачають мітку. SoloBook просить підтвердження.

Створити категорію можна й не виходячи з екрана розбору, кнопкою + Нова категорія….

🧠 Збережені правила

На екрані Категорії також є ваші Збережені правила: платежі, які SoloBook класифікує за вас під час імпорту. Правило створюється на панелі розбору транзакції. Див. Розбір транзакцій.

🧾 Зв’язок категорії з податковим рядком

Коли ви подаєте декларацію, ваші витрати потрапляють у рядки форми CRA. У SoloBook ви пов’язуєте категорію з одним із цих рядків кнопкою Прив’язати до рядка T2125. T2125 — це форма CRA, у якій самозайняті люди звітують про бізнес-доходи й витрати. Після цього кожна підтверджена транзакція категорії рахується до потрібного рядка.

Для деяких категорій також просять Частка для бізнесу, %: частину витрат, яка припадає на бізнес. Класичний приклад — телефон, яким ви користуєтеся і для роботи, і для сім’ї.

Якщо в транзакції немає категорії або в її категорії немає податкового рядка, SoloBook цього не приховує. Огляд показує її як Нерозподілене, а екрани Бюджет і Податковий рік попереджають, що вирахування може бути занижене. Це попередження зроблено навмисно: гроші, яких немає в жодному рядку, найлегше проґавити.

💻 Капітальні рядки

Кілька податкових рядків капітальні, а не витратні. SoloBook каже про це прямо в категорії: витрати, прив’язані до капітального рядка, цього року не списуються повністю. Коли ви записуєте покупку в такій категорії, екран транзакції пропонує записати її як актив. Див. Розбір транзакцій.

До якого рядка належить категорія — це податкове питання. Якщо вагаєтеся, спитайте бухгалтера або прочитайте, що каже CRA, на сайті CRA . SoloBook зберігає лише той зв’язок, який ви обрали.